Аналитическое агентство "ТОЧНЫЕ ЦИФРЫ"

ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
» Проводим медицинские исследования в РФ любой сложности
» Доступные цены за счёт оптимизированных процессов
» Имеем опыт проведения исследований более 15 лет
» Гарантия достоверности результатов
» Можем приступить сегодня
ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
» ОПРОС ВРАЧЕЙ
» ОПРОС ФАРМАЦЕВТОВ
» REP CHECK
» MESSAGE RECALL TEST
» АУДИТ АПТЕК И АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
» ФОКУС-ГРУППЫ С ВРАЧАМИ ИЛИ ФАРМАЦЕВТАМИ
» ТЕСТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
» ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ
» AD HOC ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПРОС ВРАЧЕЙ
и
ОПРОС ФАРМАЦЕВТОВ
Основным методом опроса медицинских работников является ЛИЧНОЕ ИНТЕРВЬЮ (F2F), с применением мобильных устройств
Главное преимущество этого метода - гарантия качества:
- возможность аудиозаписи интервью
- фиксация точки геолокации
- контроль процесса в режиме online
Также, в зависимости от целей и задач проекта, может применяться интервью с фиксацией на бумажном носителе, онлайн исследование, или телефонное интервью с использованием нашей базы, или базы заказчика. Также возможен дневниковый метод

* ВСЕ РЕГИОНЫ РФ
* РЕЗУЛЬТАТ ОТ 5 ДНЕЙ
* ПОДКЛЮЧАЕМСЯ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ, НАЧИНАЯ С ФОРМИРОВАНИЯ ТЗ
* РАБОТАЕМ С ВРАЧАМИ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
СОСТАВ УСЛУГИ Опрос врачей или опрос фармацевтов:
-
Согласование Технического Задания
-
Формирование инструментария, подбор оптимальной методики, создание/адаптация/оцифровка анкеты
-
При необходимости - интеграция формы НЯ (нежелательные явления по препаратам)
-
Подготовка и запуск проекта, инструктаж интервьюеров
-
Возможность контроля всего процесса сбора информации и внесение корректив по пожеланиям Заказчика
-
Аналитический или табличный ОТЧЁТ- на выбор
Примеры задач исследования в формате опрос врачей, или опрос фармацевтов:
-
Оценка эффективности работы медицинских представителей и координаторов в регионах - Rep check
-
Сбор аналитики по назначениям - Message recall test
-
Определение уровня представленности, знания и рекомендации препаратов Заказчика
-
Изучение уровня рекомендации в группах препаратов заказчика
-
Тестирование гипотез
-
Тестирование информационных или рекламных материалов
По результатам всех исследований предоставляется аналитический, или табличный отчёт, подтверждённый соответствующими артефактами (оттиск печати врача, заполненные анкеты, аудиозаписи, геолокация, фото или видео-материалы)
СТОИМОСТЬ ОПРОСА ОДНОГО ВРАЧА - ОТ 1100*
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 1500
*Указанная сумма - при проведении от 500 простых опросов, кроме МСК и СПб, не включает отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
REP CHECK
аудит эффективности медицинских представителей
Главная задача Медицинского Представителя - обеспечивать ожидаемый уровень продаж медицинской продукции. МП всегда работают "в полях" и реальное качество их работы не так просто проверить
!! Как показывают результаты наших исследований, далеко не все МП эффективно реализуют возложенные на них задачи, что неизбежно приводит к снижению уровня доходов заказчика
Услуга аудита МП (Rep check) позволяет:
- выяснить, ходил ли медицинский представитель к тем врачам, к которым должен был ходить, какие препараты он продвигал
- провести проверку эффективности визитов полевых сотрудников к врачам и специалистам аптек
- проверить достоверность ведения отчётности
- проверить соответствие компетенций сотрудников стандартам Заказчика
Критерии оценки
- запоминаемость врачами или фармацевтами факта, формата и частоты визитов
- запоминаемость препаратов, которые продвигают медицинские представители вашей компании
- информация о препаратах, которая была доведена до медработника или фармацевта
- обратная связь от целевой аудитории по качеству, полезности и достоверности полученной информации
- обратная связь по эффективности стимулирования применения целевых препаратов

СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО ВРАЧА В РАМКАХ REP CHECK - ОТ 1100*
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 1400
*Указанная сумма - при проведении от 200 простых опросов, кроме МСК и СПб, не включает отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
MESSAGE RECALL TEST
ЗНАНИЕ ПРЕПАРАТА И ПОНИМАНИЕ КЛЮЧЕВОГО СООБЩЕНИЯ
Рекомендуется периодически проводить Message Recall test с целью контроля результатов исследования в динамике
Например, для сравнения показателей до и после определенной активности
Основным методом проведения исследования является стандартизированное интервью на рабочем месте (F2F) с применением мобильных устройств. Продолжительность 15–20 минут.

Критерии оценки:
-
Какие именно препараты назначаются
-
Частота назначений продвигаемого товара
-
Знание препаратов в сегменте и знание производителей
-
Знание врачом ключевого сообщения продвигаемого препарата
-
Точность передачи ключевого сообщения
-
Что в ключевом сообщении указывает на уникальность вашего продукта
-
Логичность ключевого сообщения
-
Степень доверия к препарату
-
Доля препарата в назначениях врача, в рамках отдельной категории
-
Какие особенности препарата запоминается лучше
-
Значимость характеристик препаратов для врача
-
Степень влияния посещений МП на назначение препарата
-
Почему врач предпочитает назначать препарат
-
Ключевые преимущества конкурентов
-
Предпочтение иных препаратов в категории, преимущества конкурентов
СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ ОДНОГО ВРАЧА В РАМКАХ MESSAGE RECALL - ОТ 1100*
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПОСЕЩЕНИЯ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 1500
*Указанная сумма - при проведении от 200 простых посещений, кроме МСК и СПб, не включает отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
АУДИТ АПТЕК И АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ
исследование представленности продуктов, степени рекомендации и промоактивностей
ЗАДАЧИ АУДИТА АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ:
-
Исследование дистрибуции продукции Заказчика
-
Сравнение с количеством продукции конкурентов
-
Учёт товарного запаса препаратов Заказчика
-
Степень рекомендации фармацевтом, методом "тайный покупатель" и анкетирование
-
Наблюдение за промоактивностью аптеки, учёт рекламных материалов
Мы проводим как частичные исследования (например промоактивность), так и исследование полного цикла
География и количество аптек - без ограничений, в пределах РФ

Виды аудита аптек:
- тайный покупатель без раскрытия
- тайный покупатель с раскрытием и подписанием акта
- фотографирование витрин и фейсингов целевых продуктов
- учёт товарного запаса целевых продуктов
Все эти виды могу комбинироваться и адаптироваться под задачи конкретного проекта
СТОИМОСТЬ АУДИТА ОДНОЙ АПТЕКИ - ОТ 500*
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО АУДИТА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 1300
*Указанная сумма - при проведении от 200 простых посещений, кроме МСК и СПб, не включает отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
ФОКУС-ГРУППЫ С ВРАЧАМИ ОНЛАЙН
ФОКУС-ГРУППЫ С ФАРМАЦЕВТАМИ И ПРОВИЗОРАМИ ОНЛАЙН
качественный метод, дающий развёрнутые ответы, помогающий Заказчику увидеть ситуацию глазами врачей
На ФГ приглашаются 6-10 представителей целевой аудитории, или экспертов в отрасли, возможно с пропорциональной разбивкой по качественным признакам - по полу, возрасту или профессиональным особенностям. Под руководством модератора, работающего по согласованному гайду, участники высказывают своё мнение по поднятым вопросам, аргументируют и взаимодействуют с коллегами.
В результате проведения ФГ Заказчик получает:
- видение ситуации глазами врачей
- понимание стержневых мотивов и установок
Эти данные очень помогают в принятии управленческих решений.

В связи с эпидемиологической обстановкой и глобальной занятостью медработников, классические ФГ, когда респонденты собирались за одним столом - остались в прошлом. В настоящий момент, главный тренд подобных исследований, это проведение фокус-групп онлайн.
!! На сегодня, онлайн - это единственный доступный метод проведения ФГ с врачами.
Преимущества онлайн ФГ:
- отсутствие географической привязки
- снижение стоимости за счёт отсутствия необходимости командировок модератора
- возможность присутствия Заказчика
- полная видеозапись
- специализированное ПО, дающее возможность не только общаться голосом по видеосвязи, но и демонстрировать наглядные материалы
Типичные задачи фокус-группы с врачами:
-
Проверка эффективности рекламно-информационных материалов для врачей
-
Тестирование гипотез и концепций
-
Анализ восприятия ключевого сообщения продукта
-
Установить уровень доступности, понятности и уникальности изложения
-
Определение специфики назначений
-
Определить значимость характеристик препаратов для врачей
-
Оценить степень удовлетворенности целевым продуктом
-
Изучение источников получений информации
-
Выявление внутренних препятствий для выбора целевого продукта
-
Изучение мотивов перехода на продукт конкурентов
Этапы проекта:
-
Разработка и согласование гайда
-
Рекрут респондентов
-
Проведение ФГ
-
Транскрибация (отекстовка) записи
-
Формирование отчёта - по желанию Заказчика
В соответствии с требованиями проекта, закрывающие материалы могут содержать видео и аудиозапись ФГ, транскрибированный текст, аналитический отчёт и рекомендации
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ - ОТ 25000* ЗА 1 ФГ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ФОКУС ГРУППЫ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 37000
*Указанная сумма - при проведении от 4 ФГ по одному гайду, с простым подбором 6 респондентов на 1 группу, продолжительностью до 1.5 часов., кроме МСК и СПб, не включает транскрибацию и отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Любая рекламная компания стоит существенных денег. Для того, чтобы не потратить рекламный бюджет впустую и чтобы существенно повысить эффективность рекламной компании рекомендуется предварительно протестировать рекламные материалы в среде экспертов в области - врачах и фармацевтах
Это позволит медработникам получать проверенные материалы, изложенные понятным языком, корректно аргументированные и вызывающие доверие. Такие материалы обеспечивают укрепление репутации бренда в глазах потребителей
Методы тестирования рекламных материалов:
- фокус-группы
- глубинные интервью
Типичные задачи тестирования рекламных материалов:
- общее восприятие врачами информационных материалов
- какие элементы привлекают внимание, что кажется важным
- какие моменты считаются принципиальными
- как повысить доверие к продукту
- что вызывает негатив и как его нивелировать
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ - ОТ 25000* ЗА 1 ФГ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ФОКУС ГРУППЫ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 37000
*Указанная сумма - при проведении от 4 ФГ по одному гайду, с простым подбором 6 респондентов на 1 группу, продолжительностью до 1.5 часов., кроме МСК и СПб, не включает транскрибацию и отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ С ВРАЧАМИ
качественный метод, помогающий узнать потаённые мотивы ЦА, даже те о которых они сами не предполагают
Обычное интервью, это общение с респондентом по формализованной анкете. Тогда задача интервьюера, это получить чёткие, правдивые ответы на поставленные вопросы. Особенность метода в том, что результаты всегда ограничены ответами на конкретные вопросы. И даже если респондента беспокоит какая-либо параллельная тема, то он её не озвучит.
Глубинное интервью, это общение с респондентом без формализованного списка вопросов. Ограничением тут является только выбранная тематика и способность интервьюера управлять беседой. Респонденту предлагают поделиться личным опытом, историями из жизни, тем самым позволяя ему раскрыться и рассказать что-то действительно интересное для исследователя. Только так можно получить информацию об эмоциональном опыте респондента, что может стать весьма ценной находкой в руках маркетолога.

Говорит в основном респондент, а интервьюер слушает. В этой ситуации, беседа течёт в направлении, которое выбирает респондент, а интервьюер только удерживает её в рамках целевой тематики. Такое интервью больше напоминает беседу двух знакомых людей.
ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ИНТЕРВЬЮ ОТ ГЛУБИННОГО:
- глубинное интервью актуально не во всех проектах и не является основным методом получения информации
- при глубинном интервью есть возможность получить важнейшие сведения о скрытых мотивах респондента, которые он в иных ситуациях не озвучит
- результаты глубинных интервью, как и большинства качественных методов не обрабатываются машинным способом - только индивидуально
- для эффективного проведения глубинного интервью допускаются только профильные интервьюеры с опытом в психологии и/или журналистике
- стоимость одного глубинного интервью всегда существенно выше обычного, но информация того стоит и окупается
- в большинстве проектов, количество требуемых обычных интервью редко бывает меньше 50, а количество ГИ варьируется от 5 до 20шт.
Достаточно часто, коллеги путают механику и результативность методик, выдавая обычное интервью с большим количеством вопросов за глубинное и таким образом продавая услуги гораздо дороже, чем они того стоят
Существует 2 основных вида глубинных интервью:
- проблемные (сформирована гипотеза, нужно её протестировать и понять проблемы потребителей, в т.ч. неочевидные)
- решенческие (сформировано решение (или прототип продукта), нужно быстро протестировать его на представителях ЦА и дополнить видение проблем, связанных с продуктом)
ГИ включает в себя 5 основных этапов:
-
выбор сегмента
-
формулировку гипотез, решений или прототипов
-
создание гайда с темами для интервью
-
рекрут экспертов в сегменте для интервью
-
анализ ответов респондентов и актуализация видения
СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ - ОТ 3000* ЗА 1 ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОГО ГИ, ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, СОСТАВИЛА 4300
*Указанная сумма - при проведении от 10 ГИ по одному гайду, с простым подбором респондентов, продолжительностью до 1.5 часов., кроме МСК и СПб, не включает транскрибацию и отчёт
ОПИШИТЕ ЗАДАЧУ
ПОЛУЧИТЕ РЕШЕНИЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Также Вам могут быть интересны следующие исследования
МАРКЕТИНГ
СОЦИОЛОГИЯ
МЕДИЦИНА